一、分工边界
先把最容易误解的一点说明白：「真人跟进」不是每一步都靠人，也不是全程无人。它是把两类性质不同的事情分开处理。
| 性质 | 典型动作 | 由谁处理 |
|---|---|---|
| 规则明确、可标准化 | 选档、提交、查询进度、调取记录 | 自助端 |
| 需要判断、可能出偏差 | 信息复核、参数异常、填错改单、进度卡住 | 人工 |
转入人工时会在状态里标注原因和预计处理时长。不会出现「状态挂在那里没有任何说明」的情况。
二、档位执行范围与周期
| 档位 | 执行范围 | 参考周期 |
|---|---|---|
| 试单档 | 单次最小量 | 数小时 ~ 1 天 |
| 常规档 | 日常数量 | 1 ~ 2 天 |
| 批量档 | 一定规模 | 2 ~ 4 天 |
| 周期档 | 分次持续 | 按周 |
| 定制档 | 范围或节奏特殊 | 单独排期 |
参考周期是执行范围决定的，不是服务等级。同样的量走周期档因为分次执行，整体跨度会长于批量档，这是正常现象。
三、提交与核对
提交时把这几项写清楚，能省掉大部分核对环节：需求对应的目标、期望的数量范围、是否可以接受错峰、有没有时间上的硬性要求。
- 信息前后一致，避免在核对环节被打回
- 数量按账号当前水平填写，不刻意拉大
- 有时间要求的，在备注里写明，便于提前排期
- 提交后保留编号，后续所有查询都用它
核对环节由人工负责。发现参数明显偏离常规、或者前后表述不一致时，会先确认再执行，不会直接按提交内容跑完。
四、进度与记录
进度状态包含关键时间节点：受理、开始执行、完成。周期档按周给阶段说明。记录按批次保留，可自行调取。
记录内容为过程信息：提交时间、档位、数量、状态、备注。不含任何结果承诺。
五、调整与中止
执行前可直接更换档位、调整数量或修改备注；已经进入执行的，调整需重新提交，已执行部分不回溯。
需要中止的，未执行部分按规定处理，已执行部分不退还。这也是建议从试单档起步的原因：用最低成本把流程和预期对齐，再决定投入多少。
六、下单前自查
- 目的明确：验证流程、日常需求、批量执行，还是长期维持
- 数量有依据：按现有数据水平给一个范围
- 时间要求提前说明
- 能接受该档位的参考周期
- 是否需要留存完整过程记录
这五条确认完，下单后基本不需要再来回沟通。返回首页可以看到完整的档位速览和分工对照表。